CRM TEP Engenharia

Etapa no Kanban

Clique para mover o card de etapa na hora, sem arrastar.

👤 Cliente

Nome do cliente *

Tipo de atendimento

Descrição / imóvel

WhatsApp / Telefone

Vira link que abre a conversa.

Endereço

Origem do contato

Campanha

Conjunto de anúncios (pode ter vários criativos).

Criativo / Anúncio

O anúncio específico dentro da campanha — analisado separadamente.

Observações

📅 Agendamento

Data da 1ª vistoria

Horário

🔁 Revistoria — data

Horário

Próximo follow-up (retorno)

💰 Pagamento

Valor (R$)

Pagamento

🔁 Valor da revistoria (R$)

Pagamento da revistoria

2ª visita ao mesmo cliente após as correções da 1ª vistoria. Aparece na agenda e no card, sem precisar criar outro card.

🧾 Nota fiscal

CPF / CNPJ do cliente

E-mail do cliente

Nome completo do cliente (sai na nota)

Endereço do cliente

CPF, e-mail e endereço vêm do contrato. O botão aparece quando o pagamento está como Pago; a Spedy emite e manda a nota para o e-mail do cliente.

✍️ Contrato e etiquetas

Formulário (dados p/ contrato)

Contrato (ZapSign)

Link do contrato (ZapSign)

Opcional. Se preencher, o selo ✍️ no card vira atalho pro contrato.

Etiquetas (separe por vírgula)

Gera o evento da vistoria pro seu Calendário/iCloud (com lembrete 2h antes).

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